COLUMNAS
FINANCIERAS
México,
D.F., 24 de Septiembre de 2012.
CRONICA
CORPORATIVOS
La versión del iPhone 5 que vende desde la operadora de
telefonía celular estadounidense Verizon Wireless tiene una característica
imprevista: también funciona con la red de AT&T. The Associated Press
confirmó los mensajes que circularon por varios blogs, según los cuales el
dispositivo que ofrece Verizon aceptaba la tarjeta SIM de AT&T, que identifica un
teléfono en una red inalámbrica. El aparato, por lo tanto, puede activarse con
una red diferente a la de Verizon. Es la primera vez que los iPhones de Verizon tienen
acceso a la red AT&T sin procedimientos complicados de desbloqueo.
Ninguna de las partes en un agrio litigio de patentes quedó satisfecha cuando un jurado en Estados Unidos emitió un veredicto que obliga a Samsung al pago de 1,000 millones de dólares por infringir las patentes de Apple, luego de un juicio de tres semanas, realizado a finales del agosto. La firma asiática quiere un nuevo juicio, mientras que la empresa estadounidense está solicitando otros 707 millones de dólares (más intereses) como indemnización. Las dos empresas presentaron un legajo de documentos para pedir que un juez federal en San José, California, enmiende significativamente o deseche el veredicto que dictó el jurado el 24 de agosto.
La farmacéutica mexicana Genomma Lab dijo este viernes que concretó la compra de las marcas del medicamento de libre venta XL-3 y sus derivados, tras anunciar que moderó sus expectativas de crecimiento en ventas para este año, arrastrando a la baja sus acciones. Los títulos de Genomma caían 2.23% en la Bolsa mexicana a 25.43 pesos a las 10.41 hora local. Las pérdidas se sumaban a la baja de un 6.10 por ciento que reportaron sus papeles en la sesión anterior. Genomma dijo que recortó su meta de crecimiento en ventas para el 2012 a 20% desde una guía inicial de entre 23 y 26%, debido a un retraso en el lanzamiento de marcas de medicamentos de libre venta.
Autoridades de Nueva York aprobaron que los vehículos Nissan NV200, fabricados en la ciudad de Cuernavaca, en el central estado mexicano de Morelos, sean los nuevos taxis de esta ciudad estadunidense. Los vehículos comenzarán a circular desde finales del próximo año, luego de que este jueves concluyera un proceso iniciado hace cinco años por las autoridades de la ciudad para elegir a su "taxi del mañana".Entre las características de los vehículos, que también serán pintados con el color amarillo que ahora tienen los taxis de la ciudad, está un techo traslúcido y cargadores de energía para los dispositivos electrónicos.
La marca italiana de productos de cocina y mesa Alessi amplió su presencia en México con la inauguración de su primera tienda monomarca tras 15 años de presencia en México, a través de tiendas departamentales, boutiques y pequeños distribuidores. La unidad ubicada en Paseo de Interlomas, Estado de México, cuenta con un área de ventas de 110 metros cuadrados, poco menor que una de las que operan en Milán, Italia, de 150 m2.
Ninguna de las partes en un agrio litigio de patentes quedó satisfecha cuando un jurado en Estados Unidos emitió un veredicto que obliga a Samsung al pago de 1,000 millones de dólares por infringir las patentes de Apple, luego de un juicio de tres semanas, realizado a finales del agosto. La firma asiática quiere un nuevo juicio, mientras que la empresa estadounidense está solicitando otros 707 millones de dólares (más intereses) como indemnización. Las dos empresas presentaron un legajo de documentos para pedir que un juez federal en San José, California, enmiende significativamente o deseche el veredicto que dictó el jurado el 24 de agosto.
La farmacéutica mexicana Genomma Lab dijo este viernes que concretó la compra de las marcas del medicamento de libre venta XL-3 y sus derivados, tras anunciar que moderó sus expectativas de crecimiento en ventas para este año, arrastrando a la baja sus acciones. Los títulos de Genomma caían 2.23% en la Bolsa mexicana a 25.43 pesos a las 10.41 hora local. Las pérdidas se sumaban a la baja de un 6.10 por ciento que reportaron sus papeles en la sesión anterior. Genomma dijo que recortó su meta de crecimiento en ventas para el 2012 a 20% desde una guía inicial de entre 23 y 26%, debido a un retraso en el lanzamiento de marcas de medicamentos de libre venta.
Autoridades de Nueva York aprobaron que los vehículos Nissan NV200, fabricados en la ciudad de Cuernavaca, en el central estado mexicano de Morelos, sean los nuevos taxis de esta ciudad estadunidense. Los vehículos comenzarán a circular desde finales del próximo año, luego de que este jueves concluyera un proceso iniciado hace cinco años por las autoridades de la ciudad para elegir a su "taxi del mañana".Entre las características de los vehículos, que también serán pintados con el color amarillo que ahora tienen los taxis de la ciudad, está un techo traslúcido y cargadores de energía para los dispositivos electrónicos.
La marca italiana de productos de cocina y mesa Alessi amplió su presencia en México con la inauguración de su primera tienda monomarca tras 15 años de presencia en México, a través de tiendas departamentales, boutiques y pequeños distribuidores. La unidad ubicada en Paseo de Interlomas, Estado de México, cuenta con un área de ventas de 110 metros cuadrados, poco menor que una de las que operan en Milán, Italia, de 150 m2.
ECONOMISTA
RICOS
Y PODEROSOS
MARCO
A. MARES
Preferentes,
viento en popa
Todo indica que serán aprobadas las dos
iniciativas de ley preferentes que envió el presidente Felipe Calderón a las
cámaras de Senadores y Diputados: de contabilidad gubernamental y laboral.
En los últimos días se ha escuchado desde al
presidente electo, Enrique Peña Nieto, hasta a los distintos representantes del
PRI, PRD y PAN, con pronunciamientos en el sentido de que tales reformas van.
El jueves pasado, durante una mesa de discusión
en el programa radiofónico Fórmula Financiera, los senadores del PRI, David
Penchyna; del PAN, Salvador Vega, y del PRD, Mario Delgado, dijeron que están
de acuerdo con aprobar la iniciativa de Ley General de Contabilidad
Gubernamental porque permitirá transparentar el manejo del gasto, homogeneizar
en un solo lenguaje los asientos contables de los estados y municipios y,
eventualmente, transparentar sus deudas. Hay que recordar que esta iniciativa
fue enviada y es revisada directamente en la Cámara de Senadores.
Por otra parte, también se pronunciaron en
favor de la aprobación de la reforma laboral que revisa la Cámara de Diputados.
Hay que esperar a ver cómo viene de la
colegisladora, dijeron, pero todos coincidieron en que es necesario aprobarla.
¿Reforma hacendaria? ¡Sí!
Y hasta se pronunciaron en favor de una
iniciativa Hacendaria –que todavía no ha sido propuesta- que deje un solo
impuesto a la renta, que no tenga agujeros ni trucos, que grave vía el consumo
y elimine los regímenes especiales de tributación. Ésa es la perspectiva de
David Penchyna.
Sobre la reforma hacendaria, Mario Delgado
dijo que habría que partir por el gasto. No hay legitimidad –advirtió- para
pedir a la ciudadanía que pague más impuestos, cuando se observan excesos en el
gasto corriente.
Primero se tendría que ajustar el costo del
gobierno; si hace falta dinero, el primero que se debe ajusta es el gobierno.
También se pronunció por la eliminación de los regímenes especiales.
También se pronunció por la eliminación de los regímenes especiales.
Vega Casillas defendió al IETU porque, dijo,
ha hecho que casi 450,000 contribuyentes que antes no pagaban sus impuestos lo
hagan.
Coincidió con que la reforma debe buscar
aumentar la recaudación porque México, comparado con las naciones que integran
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, está por debajo
del promedio al registrar apenas 15% del PIB, cuando el promedio es de 20 por
ciento .
IETU y banca de desarrollo, las diferencias
David Penchyna y Salvador Vega -además de en
el tema del IETU, al que el Senador priísta calificó como engendro fiscal y
Vega defendió- también difirieron en torno de la banca de desarrollo.
Para Penchyna,ésta ha caído en el absurdo al
extender créditos mucho más caros que los que ofrece la banca comercial.
Mencionó específicamente en su comparación a Banorte, que presuntamente ofrece
crédito más baratos que la banca de desarrollo.
Vega dijo que la banca de desarrollo ha
registrado notable crecimiento y ha sido un apoyo fundamental en momentos de
crisis.
Respecto de la reforma laboral, los senadores
coincidieron en que la aprobarían.
Penchyna dijo que se requiere una reforma en
la que el único límite puesto sea no confundir el respeto a las organizaciones
sindicales con la transparencia sindical.
Una reforma laboral se construye con los
actores de la producción y el PRI buscaría no lanzar a los sindicatos a la
calle para evitar un clima de ingobernabilidad; la gobernabilidad es
precondición de la productividad.
La idea, apuntó Penchyna, es sacar las dos
iniciativas de ley preferentes de Felipe Calderón; somos responsables y
queremos ver hacia delante.
Mario Delgado comentó que el PRD siempre ha
privilegiado la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también está
en favor de la transparencia en los sindicatos.
En la que, de plano, parece que no hay ningún
desacuerdo es en la iniciativa preferente de Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Salvador Vega afirma que permitirá
transparentar el uso de los recursos y ayudará a evitar la discrecionalidad en
el manejo de la deuda de estados y municipios.
Penchyna advierte sobre la necesidad de hacer
una ley clara y precisa que incluya procesos de capacitación y de recursos
mínimos suficientes para los diferentes órganos de gobierno con el fin de poner
en vigor la ley.
Y Mario Delgado dijo que no resolverá el tema
del sobreendeudamiento de los estados y municipios, pero servirá para tener
información homogénea y, seguramente, llevará a ver que la deuda de estados
podría activar alertas por su nivel de sobreendeudamiento.
Por lo que se ve, son más las coincidencias
que las diferencias y se observa un ambiente de buena voluntad. Ojalá que esa
ventana de oportunidad la aprovechen y se aprueben las reformas que necesita el
país.
CUENTOS VERAS
Este miércoles podría estar listo el dictamen
final de la Cofemer en torno del reglamento de la Ley de Asociaciones Público
Privadas (APPs). Con ese dictamen final, se podrá turnar a la Consejería
Jurídica de la Presidencia de la República para la firma del esperado
reglamento. Las APPs tendrán el banderazo de arranque el próximo mes de
octubre.
EXCELSIOR
ACTIVO
EMPRESARIAL
JOSE
YUSTE
Esta
semana es clave para las iniciativas preferentes enviadas al Congreso por el
presidente Felipe Calderón,
ya que se cumplen los 30 días hábiles para revisarlas.
Podemos decir que la iniciativa con amplios
consensos es la de reformar la contabilidad gubernamental, ya que los senadores
del PAN, el PRI y el PRD están de acuerdo con transparentar fondos que van a
los gobernadores.
En cuanto a la reforma laboral, aún con un
debate intenso y posiciones distintas del PRI y PRD, puede salir en la Cámara
de Diputados.
Contabilidad gubernamental, consenso en Senado
En cuanto a la contabilidad gubernamental, no
hay duda: debe mejorarse.
Todas las fracciones en el Senado han estado
trabajando a marchas forzadas para sacar adelante la iniciativa, sobre todo
porque todavía no tienen comisiones. Así trabajaron el fin de semana.
Todos quieren, y es un dato sumamente
positivo, darle transparencia a la contabilidad gubernamental, que va desde las
partidas presupuestales hasta saber en qué se gastan esos recursos.
Un dato clave, por ejemplo, será el saber
cómo van los gastos en educación y del Seguro Popular, ya que ahí hay una
enorme discreción por parte de gobiernos estatales.
Y ni se diga de poner en orden contable a los
gobiernos municipales, ya que en muchos casos todos entienden deudas de manera
distinta, y eso es peligroso.
La iniciativa de contabilidad en estados y
municipios, desde luego saldrá del Senado sin problemas para ir a la Cámara de
Diputados.
PRI, reservas en reforma laboral
En cuanto a la reforma laboral, ahí sí hay
dos tropiezos.
Por
un lado, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados decidió reservar varios
puntos de la iniciativa. Nos asegura el diputado Ricardo
Fidel Pacheco (PRI),
secretario de la Comisión de Trabajo, que no hay ningún tabú, sino que las
reservas son para legislar mejor, para discutir todos los puntos, e incluso el
de la transparencia electoral en los sindicatos, que como bien sabemos no ha
sido visto con buenos ojos por la CTM, el histórico brazo corporativo del PRI.
Sin embargo, los diputados del tricolor dicen que sí van por la reforma
laboral.
PRD, proponen pero amagan
En cuanto a los diputados del PRD presentaron
como propuestas: una semana laboral de 40 horas, tener seguro de desempleo y
equidad de género en los trabajos.
Pero
amagaron con rechazar la reforma laboral del presidente Calderón con una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
ser una iniciativa preferente sin un reglamento, según la diputada Aleida
Álvarez.
Esperemos que el PRD sí se suba a la
discusión y no al litigio de la iniciativa preferente.
El PRD puede darle un toque propio a la
reforma laboral, en donde sí deba venir la flexibilidad de los trabajos para
facilitar la contratación, pero también la seguridad social y el seguro de
desempleo.
Competitividad, gran ausente
En la reforma laboral se discute, por un
lado, la flexibilidad para hacer más baratas las contrataciones; por el otro,
las prestaciones y transparencia sindical.
Sólo que no se puede perder el tema de la
competitividad. Una reforma debe funcionar para tener una mayor productividad y
por lo tanto se debe ligar con la innovación, capacitación de personal y
creación de pequeñas empresas y cadenas productivas. Quizá sea ambicioso, pero
el de la competitividad es un tema clave.
Televisa y TV Azteca deben dar igualdad; ¿Telmex aprovechará?
La resolución de la Comisión Federal de
Competencia para autorizar la inversión de Televisa en Iusacell sí trae un
apartado que obliga a las televisoras a ofrecer, en igualdad de circunstancias,
sus paquetes comerciales a todas las compañías telefónicas.
Desde
hace dos años Telmex-Telcel no está en Televisa ni en TV Azteca. ¿Se animarán a
hacerlo bajo las nuevas condiciones? Ya van cuatro meses de la nueva condición
sobre las televisoras. Hasta donde tenemos información, sólo han existido
solicitudes de cotizaciones en programas y spots, pero el
grupo de telefonía todavía
no se decide.
no se decide.
Telmex busca 4G
Por
cierto, fue Carlos Slim Domit,
presidente de Telmex, quien habló a nombre del grupo en el Foro de Becarios de
Telmex. Ahí comentó que van por la sinergia de telefonía fija con la móvil,
para dar la Cuarta Generación.
Y desde luego recordó que la convergencia
tecnológica ya les permite dar televisión, para lo cual todavía no les han dado
el permiso. Señaló que ya cumplieron con el Acuerdo de Convergencia. Y es allí
donde todo sigue detenido.
TIEMPO
DE NEGOCIOS
DARIO
CELIS ESTRADA
Esta semana Nextel estará de manteles largos.
Y es que en cuestión de horas presentará su nueva plataforma tecnológica
soportada por la red más rápida del mercado, que nos pone en el promedio de los
países del primer mundo y que viene construyendo en los últimos 18 meses.
Se
trata de Nextel Evolution, en la que se podrán hacer descargas de voz, datos y
video en un teléfono celular a una velocidad de cinco megabytes. El promedio
aquí es de sólo 2.5, lo que nos ubica como país entre los más bajos del mundo,
según la OCDE, que lidera José Ángel Gurría.
Nextel
inició la construcción de esa red tras haber ganado aquella polémica
licitación, la multicitada 21. Fueron 30 megahertz a escala nacional por la que
hizo un pago inicial de sólo 180.3 millones de pesos, que dio pie a un feroz
litigio con Iusacell, entonces de
Ricardo Salinas.
Ricardo Salinas.
El
pleito se recrudeció porque el operador estadunidense, que preside aquí Peter
Foyo, llevaba de socio a Televisa, de Emilio
Azcárraga. Al final Iusacell, que dirigeAdrián Steckel,
se desistiría de las demandas, Televisa rompería con Nextel y compraría
Iusacell.
Pero
el punto es que hace año y medio empezaron a instalarla y lo que se presentará
esta semana son los productos y servicios que ofrecerán a partir del tendido de
la primera etapa de la red. Amén de radio y teléfono, apunte banda ancha,
tarjetas inteligentes y tablets, entre
otros.
Nextel
Evolution se habilitará en 35 plazas del país que representan el cluster de
ciudades donde está la mayor parte de su clientela. Poseen a la fecha 3.8
millones de abonados, la tasa de cancelación de cliente más baja (2.02%) y el
ingreso por suscriptor más alto (39 dólares).
La segunda etapa del proyecto se entregará en
los siguientes 18 meses y su cobertura equivaldrá en términos de ciudades a 80%
del PIB del país. Sólo hasta entonces Nextel tendrá cubierto con servicios de
última generación plazas como Chiapas y Oaxaca, donde hoy no está.
La
tercera y última parte de Nextel Evolution se completará a finales de 2014,
para alcanzar una cobertura total. Para entonces la firma habrá terminado de
invertir mil 700 millones de dólares sólo en equipamiento de software y hardware.
La inversión total rondará los tres mil millones.
En el monto se incluyen 19 mil millones de
pesos por concepto de pago de derechos y contraprestaciones, que se amortizará
en un horizonte de 20 años. Esa cifra era la que siempre defendió cuando se le
cuestionaban los 180.3 millones de pesos de la Licitación 21.
A
13 años de haber arrancado operaciones en México, Nextel ha invertido aquí
siete mil millones de dólares para apuntalar su presencia en el mercado. Tan
sólo al cierre de 2011, la compañía que lidera Foyo facturó
del orden de los dos mil 400 millones de dólares.
Son
el segundo operador de telefonía móvil que más vende, después de Telcel, la de Carlos
Slim Helú y que dirige Daniel
Hajj. Tiene 4% del mercado, que según The Competitive
Intelligence Unit, que encabeza Ernesto Piedras,
asciende ya a 96.7 líneas inalámbricas.
Pero
como le comenté antes, posee en el “Churn” más bajo y el “Arpu” más alto de la
industria, que lo hace un jugador de cuidado con esta nueva infraestructura que
está liberando para la propia Telcel, Iusacell y no se diga
Telefónica-Movistar, que preside Francisco Gil.
Aplazó Pemex
Al final Pemex aplazó el consejo
extraordinario que le adelanté tendría lugar el viernes muy temprano.
Todavía a las 11:00 de la noche del jueves se
giraban los avisos del diferimiento. Tendrá que ser forzosamente esta semana,
antes de que termine el mes.
Los
genios de Juan José Suárez Coppel y del
secretario de Energía, Jordy Herrera,
decidieron meter a discusión el proyecto de Los Ramones. Es un gasoducto que se
pretende construir cerca de Reynosa para conectar Texas y Tucson, y traer a
México gas natural.
El
consejo retrasó inncesariamente la aprobación de la alianza entre Pemex
Petroquímica, que dirige
Rafael Beverido, y Mexichem, de Antonio del Valle, tema que ya está más que planchado y cuyos detalles de la sociedad le adelanté aquí el mismo viernes.
Rafael Beverido, y Mexichem, de Antonio del Valle, tema que ya está más que planchado y cuyos detalles de la sociedad le adelanté aquí el mismo viernes.
SAT prepara
Resulta
que en el SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
habrá hoy junta de aclaraciones para una licitación en verdad relevante por su
monto.
Se trata de un contrato hasta por mil 158
millones de pesos, para la adquisición de equipos de cómputo y servicios
administrados en el país. Se concursarán dos partidas de computadoras
portátiles, que equivalen a 30 mil unidades y dos partidas de computadoras de
escritorio por otras diez mil unidades.
Participan
Cepra de Joel Sánchez,
Mainbit de José
Antonio Sánchez, Theos de Raúl Pinto, Integradores de Tecnología de Ricardo
Orrantia, Ofistore de Claudia Rincón y El Corte Inglés de Jesús Nuño.
Antonio Sánchez, Theos de Raúl Pinto, Integradores de Tecnología de Ricardo
Orrantia, Ofistore de Claudia Rincón y El Corte Inglés de Jesús Nuño.
Su Casita, aval
Va a ser hacia la primera semana de octubre
cuando Su Casita solicite el concurso mercantil en etapa de
quiebra.
quiebra.
Antes
se tiene que ratificar al nuevo consejo que presidiría el litigante de
Santamarina y Steta, Fernando Castillo,
junto con otros dos especializados en pleitos, Antonio
Fernández y Tomás Freyman.
Condicionaron su entrada a que el grupo de control les extienda su amplio aval.
Hablamos
de Caja de Madrid, representada por
Gerardo Lozano, amén de José Manuel Agudo y Manuel Campos, así como los vivienderos Luis Orvañanos y Enrique Vainer.
Gerardo Lozano, amén de José Manuel Agudo y Manuel Campos, así como los vivienderos Luis Orvañanos y Enrique Vainer.
Volaris eleva
Volaris,
que dirige Enrique Beltranena Mexicano,
ganó cinco puntos de participación en tan sólo tres meses.
Ya
traen cerca de un 23%, sólo un punto debajo de Interjet, de Miguel
Alemán
Magnani. A su vez Aeroméxico y Connect registran conjuntamente 36%, de acuerdo con las más recientes cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que lleva Sergio Romero.
Magnani. A su vez Aeroméxico y Connect registran conjuntamente 36%, de acuerdo con las más recientes cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que lleva Sergio Romero.
El
crecimiento de Volaris es de llamar la atención. Sin embargo, los analistas
dudan que con las tarifas que ofrece la empresa que preside Gilberto
Perezalonso esté realmente ganando dinero.
Brasil en corto
Provechosa
resultó la visita de Enrique Peña Nieto a
Brasil. Tanta química hubo con la presidenta Dilma Rousseff,
que no sería extraño que su gobierno flexibilice pronto la postura comercial en
materia automotriz.
Un
dato clave. A su llegada a Brasilia, el Presidente electo tuvo la deferencia de
invitar a almorzar a dos hombres clave: el poderoso asesor presidencial Marco
Aurelio García y al ministro de Desenvolvimiento,
Industria y Comercio Exterior,Fernando
Pimentel. Fue un encuentro privado, informal y en corto que
resultó muy benéfico para México.
Solartec alista
CI
Banco y Solartec, de Gustavo Tomé,
lanzan esta semana el primer crédito para promover el uso de energías
renovables.
Serán para paneles fotovoltaicos y de entrada
se enfocarán en hogares con tarifas de alto consumo (DAC), que incluso aumenten
hasta 12% anual.
Se estima que con este crédito los páneles
tendrían un retorno de inversión de unos cinco años, con una tasa de 15% fija
anual y con un 35% de enganche. Dado que los páneles fotovoltaicos tienen 20
años de vida útil, tras liquidarse el usuario tendría por lo menos 15 años más
de rendimiento.
FINANCIERO
CORPORATIVO
ROGELIO
VARELA
·
Hacienda avala gestión de Sofom.
Un aspecto relevante en el cambio de gobierno en puerta es que ningún sector de la economía presenta desbalances, incluso cuando se refiere al sistema financiero se resaltan sus altos niveles de capitalización, amén del poco endeudamiento de empresas y familias, lo que implica una exposición moderada al riesgo.
Pues bien, en los últimos seis años un nicho del negocio crediticio que ha crecido de forma exponencial son las sociedades financieras de objetivo múltiple (Sofom).
Precisamente el pasado fin de semana concluyó aquí la Sexta Convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), donde Carlos Rahmane Sacal entregó la estafeta de la presidencia de esa entidad a Luis Quijano Axle, un empresario muy reconocido en el sureste del país y que tiene la nada fácil encomienda de continuar la expansión de las sofom, sin afectar su solvencia y atendiendo a mejores prácticas en el otorgamiento de crédito.
En representación del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, participó en la clausura de los trabajos de la convención que le comento Juan Manuel Valle Pereña, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de esa dependencia, y quien manifestó que a pesar de existir algunas zonas grises en la regulación de esas firmas, no representan un riesgo sistémico para el mercado.
Empero, Valle advirtió que el reto para las Sofom es continuar con su proceso de institucionalización que permita la entrega de reportes a la autoridad, un proceso que podría mejorar a partir de la creación del expediente único en la banca de desarrollo.
Un rubro en el que la autoridad ha puesto especial interés es que las Sofom cumplan las nuevas disposiciones en materia de lavado de dinero, ya que a decir de Máximo Nava García, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo la mitad de esos intermediarios está entregando sus reportes sobre la materia.
Incluso adelantó que será en dos semanas cuando la CNBV, de Guillermo Babatz, dé a conocer nuevas disposiciones para intermediarios chicos, entiéndase Sofom, uniones de crédito, centros cambiarios y otras entidades, para que diseñen manuales operativos que permitan evitar el lavado de dinero.
Pero regresando a la participación de las sofom, un aspecto que busca aprovecharse es que se han constituido en un canal eficaz para ampliar la derrama de crédito de la banca de desarrollo y comercial, ya que manejan activos por más de 53 mil millones de pesos con un amplio espectro que va desde microfinanciamientos hasta créditos a Pymes, pasando por hipotecas y créditos para la compra de automóviles.
En fin, las Sofom, a seis años de constituirse como intermediarios en la Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito, se ven como un nicho de alto potencial.
Presentan Club Digital
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Dionisio Pérez-Jácome, presenta hoy el portal Club Digital, un sitio en la red que tiene el propósito de fomentar el uso y la apropiación de las tecnologías de la información entre la población más joven mediante un modelo de capacitación en línea para el desarrollo de habilidades tecnológicas y de entretenimiento. El portal www.clubdigital.mx tiene como responsable a Mónica Aspe Bernal, coordinadora de la Sociedad de la Información de la SCT, quien se apoyará además en una plataforma de 37 centros Club Digital que buscan salvar el tema de la conectividad a Internet, en el entendido que su función es llenar un hueco en lo que se refiere a contenidos en la red, ya que al ser socio de Club Digital, los jóvenes podrán aprender a desarrollar proyectos tecnológicos y de emprendimiento de forma divertida, a partir de contenidos de capacitación totalmente gratuitos.
Definen plazo Basilea III
Será en dos semanas cuando la Secretaría de Hacienda defina si se adelanta la entrada de las nuevas reglas de capitalización para la banca comercial en el marco de Basilea III. Como sabe, en las últimas semanas la subsecretaría del ramo, de Gerardo Rodríguez Regordoza, ha escuchado las opiniones de todos los bancos para definir si esas reglas pueden comenzar a operar en enero de 2013 bajo la expectativa de que traerán más beneficios que costos para el sistema y considerando que no habría afectación para ninguna entidad, ya que no se anticipa la necesidad de que algún banco tenga que ampliar su capital en una decisión que avala además el Banco de México, de Agustín Carstens.
Poco apetito por Santander
Ya que hablamos de bancos, esta semana será clave para la oferta pública internacional de Santander México. Los últimos sondeos indican que a pesar de los buenos números del banco que comanda Marcos Martínez Gavica, no se ha dado gran apetito de los inversionistas locales por esas acciones, por lo que en una de ésas una mayor parte de la colocación se va al exterior o se queda en fondos de inversión. Como sabe, la expectativa es que el banco, al frente de Emilio Botín, obtenga alrededor de tres mil 400 millones de euros por la oferta de casi 25 por ciento de su filial mexicana, recursos que se irían a capitalizar al grupo ibérico en momentos que crecen las dudas sobre la forma como ha manejado la crisis de deuda en España.
Ansiedad en Economía
Resulta que el director general de Normas, de la Secretaría de Economía, Christian Turégano Roldán, ha mostrado extrema urgencia en obtener lo que él define como "beneficios sustantivos" para empresas multinacionales de la talla de IBM, Samsung, HP o Sony, que tienen varias plantas aquí. Y es que sin que esas firmas globales hayan solicitado alguna gestión de su parte, el funcionario está ofertando la posibilidad de que puedan importar sus equipos de alta tecnología sin los certificados NOM de seguridad. Es extraño que a 67 días del fin de la administración panista, que presumió transparencia y honestidad, se distraiga la atención de funcionarios para realizar trámites no solicitados. Por algo será.
MILENIO DIARIO
CUBICULO
ESTRATEGICO
CARLOS
MOTA
No compro la peculiar sugerencia de Castañeda
Mi admirado Jorge G. Castañeda publicó en Reforma un artículo en el que lanza la idea de lo
que él considera una baja en la inversión extranjera directa (IED) y los
muertos por la guerra contra el narco, en donde lo segundo explicaría lo
primero. Sugiere que el hecho de que los extranjeros inviertan poco en nuestro
país es un “costo escondido” de nuestra era violenta.
Tuvo el cuidado Jorge de reconocer que “no es fácil
establecer una relación directa entre la guerra y el monto de la IED”. También
cuidó de plantear su hipótesis como pregunta, al final. Pero su sugerencia
queda y más de algún lector pensará que los extranjeros invierten menos por los
muchos muertos que hubo.
Yo no compro la peculiar idea de Jorge. Incluso me
parece aventurado, y no veo que se pueda establecer una correlación entre ambos
temas. El dato más sólido que presenta Jorge es que la IED cayó en 2011 a 1.7
por ciento del PIB. No obstante, quiso sustentar su argumento aduciendo que en
2008 y 2009 también tuvimos pobres proporciones de IED con relación al
producto. Afirma que “la tendencia es evidente”.
Pero lo único evidente es que no hay manera de
explicar una cosa por la otra. Es como si durante un lustro sube la población
de termitas, hay menos niños en el kínder, y uno dice: a más termitas en un
país, menos niños atendiendo las escuelas. No.
Vale la pena mirar el documento “Investment Trend
Monitor” que publica la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD). En él se puede ver que la IED global cayó a 1,744 miles de
millones de dólares en 2008, y que se desplomó a 1,180 miles de millones en
2009. Son dos de los años clave que usa Jorge para sustentar su argumento. Las
pruebas nos dicen que en México disminuyó la IED, sí, pero que ¡en todo el
planeta también se cayó! Es decir, no pasó aquí nada diferente de lo que ocurría
en todos lados. Jorge no pone ni una frase de la crisis global de 2008/2009, la
peor en ¡setenta años!
Business Insider publicó el
mes pasado: “La inflación bajo control que tiene México, su economía abierta,
sus políticas de libre comercio y su competitividad creciente le han convertido
en un polo superatractivo para la inversión extranjera”.
.
REFORMA
Amadeo Ibarra
El líder de los productores de aceite vegetal en la ANIAME protagoniza un pleito creciente con la Secretaría de Economía, que este mes quitó aranceles a estos productos luego de que productores incumplieron acuerdos para bajar precios. Ibarra enfrenta, además, a restauranteros y otros que se benefician de la quita arancelaria. El tema es resbaladizo.
SIETE HORAS... DE ACCIÓN
Parece que ya nadie está viendo por el retrovisor, todos están con la nariz hacia el parabrisas, en especial Francisco Funtanet.
Mañana mismo, el presidente de Concamin arrancará un encuentro cuyo nombre no jala a la audiencia, pero en verdad podría dar "línea" o poderosas ideas a la próxima Administración presidencial, desde el punto de vista de quienes fabrican casi todo lo que usted tiene sobre la mesa.
Durante 7 horas discutirán temas tan particulares como la tecnología que puede rebasar al Gobierno, pues, éste deberá someterse a reglas globales. Imagine, por ejemplo, un sistema de comercio vía redes sociales, como Twitter.
Es el Foro de Normalización y Evaluación de la Conformidad 2012. Así se llama.
La Concamin comparte la responsabilidad de la organización justamente con el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, Comenor, de Gerardo Hernández.
Estará ahí, en el Camino Real, de Polanco, buena parte de quienes pueden hacer algo para que este País se mueva rápido.
Hablamos de los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, respectivamente, e Ildefonso Guajardo, quien ve por la política económica del equipo de transición del Presidente electo.
Por el equipo industrial, cuente a los vicepresidentes de Concamin, Giovanni Aloi, Eugenio Clariond y Raúl Rodríguez.
Como idea general, le adelantamos que el Foro perseguirá tres temas eje: Seguridad y Salud Pública, Empleo y Ambiente de Negocios.
Otro de los temas específicos dentro de ese tapete general es el de la Gobernanza alimentaria.
Recuerde que la semana pasada, Daniel Servitje, de Bimbo, habló de la necesidad de ver cómo le hacemos para aumentar 50 por ciento el volumen de alimentos que producimos, con la misma cantidad de agua y tierra que tenemos. Todo ello, antes de dos décadas.
Quienes organizan el encuentro prometen como fruto claras líneas de acción. Ojalá que no quede todo en retórica y abrazos.
EL SOL, A CRÉDITO
Pues se ve fácil el negocio. Esta empresa tiene a su disposición un mercado de más de medio millón de casas en el País, con alto poder adquisitivo. Tienen para pagar, pues.
Además, su producto lo ofrecerá como uno que puede ahorrar dinero a todos ellos.
Es Solartec, de Gustavo Tomé, que acaba de asociarse con CI Banco de Mario Maciel para dar crédito a consumidores de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, la temida y cara DAC, de la CFE.
¿Y qué podrán comprar con esos préstamos? Paneles fotovoltaicos capaces de transformar energía solar en eléctrica, bajar significativamente su consumo doméstico y, de paso, echarle una mano a este planeta caliente.
El retorno de la inversión que prometerá Solartec en sus campañas es de aproximadamente 5 años, con todo y la tasa del 15 por ciento fija anual que cobrará el banco por el crédito.
En teoría, cada panel debe durar unos 20 años, por lo que el propietario tendrá tiempo para sacarle jugo al dinero que apostó en el mismo.
Nos dicen que de arranque, este proyecto sólo aplicará en el DF, en donde, según CFE, hay más de 100 mil consumidores que pagan DAC. No tardan en llevarlo a otros lados.
¡APAN... LUCECITA!
Sin tráfico, está como a hora y media del DF. Apan, Hidalgo, no es una población que atraiga reflectores, hasta ahora.
Cambiarán las cosas La Costeña y Jumex. Si no hay necesidad de mayores referencias para esas dos marcas, usted puede percibir hacia dónde vamos. Claro, a Grupak, empresa tan poco mencionada como Apan.
Sucede que La Costeña y Jumex están asociadas en la productora de cartón y papel Grupak, que les surte de mucho de lo que necesitan para empaquetar sus productos.
Todas, además, tienen lazos familiares. Eugenio López se encarga, por ejemplo, de conducir Jumex, y Alejandro López, de la papelera. Hasta ahí con el contexto.
Grupak construye una nueva fábrica en Apan y para esta empresa, IGSA Power, de Santiago Paredes, instala a un lado una planta de ciclo combinado que requiere una inversión de 72 millones de dólares.
Ésta será capaz de producir 50 megawatts de electricidad, una vez que quede lista en noviembre del próximo año.
El esquema para Grupak es interesante, pues IGSA le garantiza un suministro eléctrico económico por 15 años con una emisión baja en emisiones de bióxido de carbono, que además le entrega vapor para sus procesos.
Vaya a darse una vuelta a Apan, todavía está barato por allá, nos cuentan.
SEÑOR PRESIDENTE
Ya es presidente de la Canieti y alcanzó un alto peldaño en la organización global de las empresas de tecnologías de la información.
Ahora considere que Santiago Gutiérrez lo quiere todo... o, al menos, ser presidente.
¿Del País? Para nada. Quiere presidir la Alianza Mundial de Servicios y Tecnologías de la Información (WITSA, por sus siglas en inglés), de la que ya es presidente, pero ejecutivo.
Hoy el cargo lo ostenta el malayo Dato' Dan E Khoo.
Se postulará el mes que entra en Montreal, Canadá, durante el congreso mundial de la organización cuyas compañías afiliadas poseen el 90 por ciento del mercado de tecnologías de la información en el mundo. Son firmas chiquitas... así como IBM, Microsoft e Intel.
UNIVERSAL
NOMBRES, NOMBRES … Y NOMBRES
ALBERTO AGUILAR
Silanes
firme en convicción de innovar, tras Colombia en la mira Venezuela y avanzan
sus registros
EN LOS ULTIMOS 15 años la industria farmacéutica
mexicana se ha transformado, resultado de la orientación de la política pública
para propiciar un mayor acceso de los medicamentos a la población.
Los genéricos son una realidad y de paso los presupuestos del IMSS de Daniel Karam, ISSSTE que lleva Sergio Hidalgo, Seguro Popular a cargo de David García Junco y los estados mismos se han estirado.
En esa línea incluso se eliminó el requisito de planta para permitir la llegada de nuevos productos y Cofepris de Mikel Arriola ha dado pasos firmes para dar entrada a medicinas ya avaladas en EU, Canadá, UE y Japón.
Para muchas compañías mexicanas el desafío es enorme. Si bien la producción de genéricos se ha convertido en un gran impulsor de sus ventas, la rentabilidad tiende a achatarse.
En ese contexto una compañía que se mantiene comprometida con la innovación para preservar su viabilidad a largo plazo es Grupo Silanes de Antonio López de Silanes Pérez, de las pocas farmacéuticas nacionales que apuestan a la investigación.
Fue fundada en 1943 por el ya desaparecido Antonio López de Silanes Salinas, originario de Rioja y quien junto con su esposa Josefina Pérez Oronoz aprovechó el boom postbélico para producir vitamínicos, su punto de partida.
Fue hasta 1995 cuando su hijo y actual presidente de Silanes se incorporó al negocio. Su padre ya estaba enfermo y de hecho murió un año después.
Aunque el Tiaminal, Folivital y Cevital se mantiene muy activas en el mercado, esta firma evolucionó a la cura de problemas crónico degenerativos como la diabetes con su famoso Glimetal. Estos productos son el 45% de sus ventas.
Silanes ofrece 83 medicamentos también para hipertensión arterial, obesidad, dolor y antiinflamatorios y el 85% de su facturación se orienta al sector privado.
Su principal factoría está en Toluca. Da empleo a 850 trabajadores, de los cuales 60 se relacionan con la investigación. A esta actividad destina unos 12 millones de dólares, o sea 10% de sus ventas anuales.
López de Silanes también ha buscado sacar partido de la globalización. Desde 2009 tiene una subsidiaria en Madrid, Silanes IDF orientada a producir moléculas, algunas ya en proceso regulatorio ante AMEA. Se espera tener listo el primer registro en 2014.
En EU logró en 2011 el aval de la FDA para la venta de su antídoto contra veneno de alacrán Anascorp, convirtiéndose en la primera empresa mexicana en lograrlo.
En materia de ventas su enfoque ya no sólo está en México. Desde hace tiempo exporta a Centro y Sudamérica. En esa zona en 2007 suscribió una asociación con la brasileña Aché Laboratorios para llevar sus antidiabéticos y traer varios cardiometabólicos de su aliada.
Su más reciente convenio se dio a principios del año en Colombia con Procaps, laboratorio que es el que más venta por prescripción tiene en ese país.
Pronto Silanes estima también incursionar en Venezuela, otro mercado al que más allá de Hugo de Chávez, se le visualiza gran potencial, aunque lo hará acompañada de algún aliado.
Al igual que su padre, López de Silanes maneja el negocio sólo con profesionales. Unicamente María Eugenia Silanes y un sobrino Alfonso Robira López de Silanes participan en la empresa, consiente de que la institucionalización es fundamental. Estar en bolsa sin embargo, no está en sus planes.
***
EL NOTARIO 90 Joel Chirino Castillo ya concluyó la redacción del acta que levantó con los hechos de la licitación del libramiento Apaseo-Palmillas en Querétaro, realizada la semana pasada en la Dirección General de Desarrollo Carretero de SCT, encabezada por Sergio Alberto Damián. El documento seguramente se analizará, antes del fallo del próximo 26 de octubre y ante la inconformidad, sobre todo del segundo lugar, es decir Aldesa-GBM Infraestructura de Manuel Rodríguez Arregui que ofreció una contraprestación de mil 16 millones de pesos. CONOISA de ICA de Bernardo Quintana ofertó 2 mil 626 millones de pesos. El notario asentó que durante el proceso el documento de esta última no contenía el compromiso de adquirir el simulador y el de suscribir el contrato de servicios con el Instituto Mexicano del Transporte. Pese a lo anterior se explica que “se suspendió la secuencia del evento para continuar con la redacción del acta correspondiente, por lo que los asistentes abrieron la puerta del auditorio” y minutos después volvieron a cerrarlas. Se hace ver que se aclaró que los documentos sí se encontraban en los folios del 1733 al 1750. Se preguntó a los asistentes si había comentarios al respecto, sin que nadie expresara algún cuestionamiento. El representante de Aldesa, Miguel Villena Arias sí pidió que se verificara si los documentos contenidos en los folios constaban también en el índice general de la propuesta. El notario aclaró que esa documentación estaba relacionada en una fe de hechos otorgada ante Jorge Alfredo Domínguez de la notaria 140 del DF. Vale señalar que en las reglas del concurso y que se leyeron antes de arrancar, se recordó que durante el desarrollo del proceso “ninguna persona relacionada con los particulares podrá salir del lugar, ni establecer contacto con personas fuera de la sala, salvo por los recesos que expresamente conceda el funcionario que preside el acto”. Como ve, el tema será de interpretación. Obviamente para la subsecretaria de Infraestructura que lleva Fausto Barajas y para el país, lo mejor que podría suceder es este asunto culmine con éxito máxime la jugosa apuesta en la mesa. Veremos.
***
MÁS ALLÁ DE que los acreedores de Mexicana retomen el realizar una solicitud para colocar un interventor propio en el concurso mercantil de esa aerolínea, le adelantó que Bancomext que encabeza Héctor Rangel Domene está en proceso de solicitarle a la jueza Edith Alarcón el poder ejercer la garantía de los nueve aviones que técnicamente no están en la masa concursal. Como recordará pese a ello, Felipe Consuelo Soto inmovilizó dichos bienes.
***
YA LE PLATICABA que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que encabeza Pablo Azcárraga prepara una propuesta al equipo de transición de Enrique Peña Nieto con una serie de ideas orientadas a fomentar esa actividad en el siguiente sexenio. Más allá de la estéril promoción individual de la titular de Sectur Gloria Guevara, se requieren medidas de fondo para que México pueda retomar su posición en el concierto mundial. En facturación México el sitio 23 contra el noveno lugar que se tenía en 1994. Por lo que se sabe el documento todavía no está listo, pero la meta es concluirlo y entregarlo para finales de noviembre.
Los genéricos son una realidad y de paso los presupuestos del IMSS de Daniel Karam, ISSSTE que lleva Sergio Hidalgo, Seguro Popular a cargo de David García Junco y los estados mismos se han estirado.
En esa línea incluso se eliminó el requisito de planta para permitir la llegada de nuevos productos y Cofepris de Mikel Arriola ha dado pasos firmes para dar entrada a medicinas ya avaladas en EU, Canadá, UE y Japón.
Para muchas compañías mexicanas el desafío es enorme. Si bien la producción de genéricos se ha convertido en un gran impulsor de sus ventas, la rentabilidad tiende a achatarse.
En ese contexto una compañía que se mantiene comprometida con la innovación para preservar su viabilidad a largo plazo es Grupo Silanes de Antonio López de Silanes Pérez, de las pocas farmacéuticas nacionales que apuestan a la investigación.
Fue fundada en 1943 por el ya desaparecido Antonio López de Silanes Salinas, originario de Rioja y quien junto con su esposa Josefina Pérez Oronoz aprovechó el boom postbélico para producir vitamínicos, su punto de partida.
Fue hasta 1995 cuando su hijo y actual presidente de Silanes se incorporó al negocio. Su padre ya estaba enfermo y de hecho murió un año después.
Aunque el Tiaminal, Folivital y Cevital se mantiene muy activas en el mercado, esta firma evolucionó a la cura de problemas crónico degenerativos como la diabetes con su famoso Glimetal. Estos productos son el 45% de sus ventas.
Silanes ofrece 83 medicamentos también para hipertensión arterial, obesidad, dolor y antiinflamatorios y el 85% de su facturación se orienta al sector privado.
Su principal factoría está en Toluca. Da empleo a 850 trabajadores, de los cuales 60 se relacionan con la investigación. A esta actividad destina unos 12 millones de dólares, o sea 10% de sus ventas anuales.
López de Silanes también ha buscado sacar partido de la globalización. Desde 2009 tiene una subsidiaria en Madrid, Silanes IDF orientada a producir moléculas, algunas ya en proceso regulatorio ante AMEA. Se espera tener listo el primer registro en 2014.
En EU logró en 2011 el aval de la FDA para la venta de su antídoto contra veneno de alacrán Anascorp, convirtiéndose en la primera empresa mexicana en lograrlo.
En materia de ventas su enfoque ya no sólo está en México. Desde hace tiempo exporta a Centro y Sudamérica. En esa zona en 2007 suscribió una asociación con la brasileña Aché Laboratorios para llevar sus antidiabéticos y traer varios cardiometabólicos de su aliada.
Su más reciente convenio se dio a principios del año en Colombia con Procaps, laboratorio que es el que más venta por prescripción tiene en ese país.
Pronto Silanes estima también incursionar en Venezuela, otro mercado al que más allá de Hugo de Chávez, se le visualiza gran potencial, aunque lo hará acompañada de algún aliado.
Al igual que su padre, López de Silanes maneja el negocio sólo con profesionales. Unicamente María Eugenia Silanes y un sobrino Alfonso Robira López de Silanes participan en la empresa, consiente de que la institucionalización es fundamental. Estar en bolsa sin embargo, no está en sus planes.
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EL NOTARIO 90 Joel Chirino Castillo ya concluyó la redacción del acta que levantó con los hechos de la licitación del libramiento Apaseo-Palmillas en Querétaro, realizada la semana pasada en la Dirección General de Desarrollo Carretero de SCT, encabezada por Sergio Alberto Damián. El documento seguramente se analizará, antes del fallo del próximo 26 de octubre y ante la inconformidad, sobre todo del segundo lugar, es decir Aldesa-GBM Infraestructura de Manuel Rodríguez Arregui que ofreció una contraprestación de mil 16 millones de pesos. CONOISA de ICA de Bernardo Quintana ofertó 2 mil 626 millones de pesos. El notario asentó que durante el proceso el documento de esta última no contenía el compromiso de adquirir el simulador y el de suscribir el contrato de servicios con el Instituto Mexicano del Transporte. Pese a lo anterior se explica que “se suspendió la secuencia del evento para continuar con la redacción del acta correspondiente, por lo que los asistentes abrieron la puerta del auditorio” y minutos después volvieron a cerrarlas. Se hace ver que se aclaró que los documentos sí se encontraban en los folios del 1733 al 1750. Se preguntó a los asistentes si había comentarios al respecto, sin que nadie expresara algún cuestionamiento. El representante de Aldesa, Miguel Villena Arias sí pidió que se verificara si los documentos contenidos en los folios constaban también en el índice general de la propuesta. El notario aclaró que esa documentación estaba relacionada en una fe de hechos otorgada ante Jorge Alfredo Domínguez de la notaria 140 del DF. Vale señalar que en las reglas del concurso y que se leyeron antes de arrancar, se recordó que durante el desarrollo del proceso “ninguna persona relacionada con los particulares podrá salir del lugar, ni establecer contacto con personas fuera de la sala, salvo por los recesos que expresamente conceda el funcionario que preside el acto”. Como ve, el tema será de interpretación. Obviamente para la subsecretaria de Infraestructura que lleva Fausto Barajas y para el país, lo mejor que podría suceder es este asunto culmine con éxito máxime la jugosa apuesta en la mesa. Veremos.
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MÁS ALLÁ DE que los acreedores de Mexicana retomen el realizar una solicitud para colocar un interventor propio en el concurso mercantil de esa aerolínea, le adelantó que Bancomext que encabeza Héctor Rangel Domene está en proceso de solicitarle a la jueza Edith Alarcón el poder ejercer la garantía de los nueve aviones que técnicamente no están en la masa concursal. Como recordará pese a ello, Felipe Consuelo Soto inmovilizó dichos bienes.
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YA LE PLATICABA que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que encabeza Pablo Azcárraga prepara una propuesta al equipo de transición de Enrique Peña Nieto con una serie de ideas orientadas a fomentar esa actividad en el siguiente sexenio. Más allá de la estéril promoción individual de la titular de Sectur Gloria Guevara, se requieren medidas de fondo para que México pueda retomar su posición en el concierto mundial. En facturación México el sitio 23 contra el noveno lugar que se tenía en 1994. Por lo que se sabe el documento todavía no está listo, pero la meta es concluirlo y entregarlo para finales de noviembre.
