COLUMNAS FINANCIERAS 22 MAYO 2012

COLUMNAS FINANCIERAS México, D.F., 22 de Mayo de 2012. CRONICA CORPORATIVOS Deutsche Bank subió su recomendación para las acciones de la minorista Wal-Mart de México (Walmex) a "mantener" desde "vender". El banco dijo que tomó la decisión "como resultado de la reciente corrección que ha tenido la acción (cayó 20% desde el 19 de abril) que nos hace sentir más cómodos sobre el valor aún después de ajustar nuestras estimaciones asumiendo un menor ritmo de expansión en el 2013". El precio objetivo fue mantenido en 37 pesos frente al cierre del lunes de 37,33 pesos. La empresa automotriz Nissan Motor Company anunció el nombramiento de José Luis Montiel como nuevo director para México, Latinoamérica y El Caribe de Infiniti, y destacó que se prepara la expansión de dicha marca con nuevos modelos y puntos de venta. En un comunicado, Nissan indicó que entre las responsabilidades del directivo está apoyar el crecimiento de Infiniti -marca de autos de lujo- en la región, respaldar la expansión de la red de distribución y planear la introducción de nuevos modelos. Luego de finalizar la adquisiciones del 92 por ciento de las acciones de la firma holandesa Wavin, Mexichem anunció que Andrés Capdepont será el vicepresidente de la firma. En conferencia telefónica desde Ámsterdam, el presidente del Consejo de Administración de Mexichem, Juan Pablo del Valle, detalló que con la adquisición de Wavin, a partir de mayo el 30 por ciento de sus ingresos provendrá de Europa; el 20 por ciento de México y el 50 por ciento restante de América Latina y otros países. La Comisión Europea (CE) dio ayer un ultimátum a Google para que cambie "en unas semanas" varias de sus prácticas comerciales, acusadas de violar las normas de competencia de la Unión Europea (UE). Bruselas investiga desde noviembre de 2010 denuncias de que la compañía estadunidense abusa de su posición dominante en el mercado para perjudicar a sus competidores en el sector de búsquedas a través de internet. Heineken realizó grandes inversiones para renovar por completo la imagen, la publicidad y toda su estrategia de la cerveza Sol, la cual busca posicionar a nivel mundial. En un evento realizado en Orizaba, John Botia, vicepresidente de Brand Marketing, descartó dar el monto de la inversión, pero precisó que ésta se destinó al cambio de imagen y a modificar todas sus líneas de producción de las 6 plantas. Hyatt Hotels Corporation anunció que completó la adquisición del Hotel Nikko México, que pertenecía al grupo Japan-Mexico Hotel Investment Co. Ltd., por 190 millones de dólares. El hotel Nikko, que cuenta con 756 habitaciones cambiará su nombre a Hyatt Regency Mexico City. La empresa invertirá 40 millones de dólares para renovar el lugar y así fortalecer su posición como el lugar preferido para viajes de negocios y de placer en Polanco. ECONOMISTA RICOS Y PODEROSOS MARCO A. MARES Paco Gil y Guillermo Ortiz: desencuentros Vaya encontronazos en los que están involucrados tres exsecretarios de Hacienda de México, con temas que tienen que ver con la agenda nacional bancaria y de telecomunicaciones. Se trata de fuertes desencuentros entre dos de ellos en torno de la exportación de utilidades de los bancos en México a sus matrices en España y Estados Unidos, por una parte. Y por la otra, el severo choque entre otro exsecretario de Hacienda y el hombre más rico del mundo, por diferencias en el negocio de las telecomunicaciones. Los exsecretarios de Hacienda encabezan o forman parte del grupo de consejeros de poderosos bancos que operan en México: Banorte y Bancomer, en el caso de los que se confrontan entre sí. Y el tercer exsecretario de Hacienda, actualmente Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), el llamado Club de Ricos, es objeto del desmentido y corrección de un reciente análisis según el cual en México los clientes del servicio de telecomunicaciones pierden 25,000 millones de pesos al año por altos precios de los servicios. Son exfuncionarios que hoy se confrontan desde y entre los intereses del sector privado. Aunque son temas de interés local, la confrontación rebasa los límites nacionales al tratarse de bancos internacionales y una organización también internacional. GOM, el dedo en la llaga Por un lado, el exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz Martínez, actual presidente de Grupo Financiero Banorte, le puso el cascabel a la serpiente en el canasto de los banqueros. Acusa que entre el 2004 y el 2011, los bancos que operan en México transfirieron alrededor de 20,000 millones de dólares de sus utilidades a sus respectivas matrices. El tema cimbró la convención de banqueros en Acapulco y se convirtió en foco de atención de la prensa especializada. Los banqueros aludidos y las autoridades respondieron que mientras los bancos cumplan con los requisitos de capital que se les exige, pueden repartir dividendos a discreción. Todos los banqueros fueron discretos y recatados en sus respuestas. Los banqueros y autoridades, aunque no pudieron evitarlo, más o menos controlaron el fuego del escándalo sembrado con antelación por Ortiz Martínez. Sin embargo, la controversia no se apagó. Por el contrario, parece que apenas comienza en las ligas mayores. Crítica de GOM, 
errónea y populista: FGD A unas horas de que se apagaron los reflectores de la Convención Bancaria, otro exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz publicó en el periódico Reforma un artículo pletórico en adjetivos calificativos sobre la crítica de su excolega Guillermo Ortiz Martínez. Francisco Gil Díaz es actualmente presidente ejecutivo de Telefónica para México y América Central y consejero independiente de Bancomer en México. Paco Gil califica la crítica de su colega de errónea, miope, populista, equívoca, provinciana, parcial, incompleta y amnésica. Paco Gil refiere que es errónea porque no toma en cuenta que hay bancos con emisiones que se consideran capital. Bajo esa consideración, en el caso de Bancomer, el coeficiente de pago es de 20% y no de 70%, como afirma Ortiz. El Presidente de Telefónica dice que es miope porque sugiere sobrerreglamentar cuando esto provoca la reducción de los flujos financieros internacionales, y populista porque compara dividendos pagados al extranjero con la erogación de los bancos. Recuerda además que Bancomer y Banamex se vendieron mediante transacciones de mercado entre particulares. Se trata de una confrontación seria y fundamentada entre dos exsecretarios de Hacienda de México. Son dos de los más reconocidos economistas en México y el extranjero, y dos representantes de alto nivel de empresas y bancos que operan en el país. Gurría, la respuesta de Slim El otro encontronazo es el de Carlos Slim Helú y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. De la descalificación inmediata que hizo Slim Helú del estudio sobre las telecomunicaciones en México que realizó la OCDE, cuando calificó sus cifras como jaladas de los pelos, pasó a la solicitud de un análisis independiente del tema por dos expertos internacionales, que concluyen que las recomendaciones del Club de Ricos reducirían los incentivos en la competencia, dañarían a los consumidores mexicanos e incluso generarían la cartelización del mercado. En la carta que envía directamente Daniel Hajj, cabeza de Telcel, a Gurría, afirma que los informes de la OCDE se basaron en un marco construido artificialmente que ignora los precios que pagan actualmente los consumidores mexicanos y sostiene que el cálculo de la pérdida excedente de los consumidores realizado por la OCDE es una fantasía. La carta no sólo es de rectificación, sino de exigencia de retiro del informe. El exsecretario de Hacienda, sin duda, se verá obligado a responder. Veremos. CUENTOS VERAS México está a punto de convertirse en el quinto país, de 45 naciones del continente, en homologarse con los estándares que exige la Organización Panamericana de la Salud dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Con este paso, México eliminaría de un plumazo todas las barreras no arancelarias que obstaculizan a los exportadores mexicanos, lo que derivará en mayores flujos de inversión internacional en el país. El hitazo es del titular de Cofepris, Mikel Arriola. EXCELSIOR ACTIVO EMPRESARIAL JOSE YUSTE Slim vs. OCDE; Ortiz vs. Gil: ¿algo más? - Las regulaciones recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a Telcel y Telmex causarían daño al consumidor. El de ayer fue un día de fuertes debates en México. Uno, en telecomunicaciones en donde el grupo de telecomunicaciones de Carlos Slim, América Móvil, le exige a la OCDE que se retracte de haber dicho que originaba 129 mil millones de dólares de costo a los consumidores mexicanos. Y el segundo tuvo que ver con dos ex secretarios de Hacienda: Guillermo Ortiz y Francisco Gil, quienes se están enfrentando en el terreno de los bancos privados, en donde uno representa a Banorte y el otro es consejero independiente de Bancomer. América Móvil a OCDE: corrige El director de América Móvil, Daniel Hajj, envió una carta al también mexicano y secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, para pedir que corrija su estudio de telecomunicaciones, en donde decía que la falta de competencia y de penetración en telecomunicaciones en México de América Móvil, provocaba grandes sobrecostos en los consumidores mexicanos, que fueron de 129 mil millones de dólares entre el 2005 y 2009, por lo que al año el sobrecosto de telecomunicaciones fue de 25 mil 800 millones de dólares Carlos Slim Helú dio una conferencia de prensa donde desestimó el estudio de la OCDE, señalando que no estaba basado en la realidad, sobre todo por la metodología del PPP (Poder, Paridad de Compra), en donde se utilizan distintos tipos de cambio del peso frente al dólar. Calificó el estudio de la OCDE como jalado de los pelos. Citó al director de finanzas de América Móvil, Carlos García Moreno, quien señaló que la OCDE jamás tomó en cuenta sus productos más baratos, sino los anteriores paquetes, más caros. La carta de Hajj a Gurría Y ahora en la nueva carga de Daniel Hajj a Ángel Gurría se señala que México se ubica entre los 10 más baratos países de los 34 que integran la OCDE. Daniel Hajj basa su análisis en dos estudios de especialistas, de Jerry Hausman y Agustín Ros. Así como en el informe de Gregory Sidak, en donde concluye que las regulaciones recomendadas por la OCDE, como las normas asimétricas a Telcel y Telmex, causarían precios altos y daños a los consumidores. OCDE: Difícil que se retracte José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ha señalado que a nadie le gusta que se le mencione como de los más caros del mundo. El grupo de Carlos Slim ha hecho un esfuerzo importante para revisar la metodología de la OCDE, y como tal, desde luego que sería sano que la OCDE revisaran la información actualizada de las empresas. Aun así, la OCDE es una organización multilateral y seria que hace estudios comparativos. Será difícil se retracte de su estudio donde pide una regulación asimétrica para Telcel y Telmex y habla de un sobrecosto. La otra pelea de ex secretarios de Hacienda No habíamos visto un debate entre ex secretarios de Hacienda. Todo inició cuando Guillermo Ortiz, ex secretario y ex banquero central, quien ahora desde la presidencia de Banorte, lanzó la crítica en un artículo publicado en Financial Times: la banca extranjera en México ha enviado 20 mil millones de dólares de dividendos a sus casas matrices, con lo cual el ahorro de los mexicanos termina en aquellos países. Gil tacha a Ortiz de provinciano y amnésico A Ortiz le contesta nada menos que Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, ex subgobernador del Banco de México, y hoy presidente ejecutivo de Telefónica para México y América Central. Un dato importante: Gil Díaz hoy en día es consejero independiente de Bancomer, uno de los bancos acusados por Guillermo Ortiz de llevarse el ahorro de los mexicanos. Gil Díaz en su artículo (publicado en Reforma) llamado “El respeto a la ley y la confianza van juntos”, le responde a Ortiz con un artículo lleno de calificativos. Dice que el argumento de Ortiz es erróneo, porque confunde conceptos ya que los dividendos de haberse reinvertido en capital, no necesariamente se habrían traducido en más créditos. También señala que la visión de Ortiz es miope, si sobrerregulan a la banca entonces no entrarán capitales tan fácilmente. Le dice populista por comprar dividendos con gastos invertidos en los bancos a la hora de comprarlos. Lo señala de equívoco, pues colocar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores no reducirá envío de dividendos. Bueno, al final, Gil tacha a Ortiz hasta de amnésico por no recordar que él siendo secretario de Hacienda abrió la banca a la inversión extranjera para capitalizar los bancos. Bien dicen: para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. La relación de competencia de Ortiz y Gil se mantiene desde que eran subsecretarios y ahora como miembros de bancos privados. TIEMPO DE NEGOCIOS DARIO CELIS ESTRADA Frena Pemex compra de coque de petróleo de la refinería Minatitlán a cementeras - Este insumo está siendo exportado y podría dañar el patrimonio de la paraestatal por el costo logístico de transportarlo a Coatzacoalcos. Recién le platicaba de una demanda millonaria que AHMSA interpuso contra Pemex por un tema relacionado con precios de transportación de gas naturales de la Cuenca de Sabines a las siderúrgicas ubicadas en Monclova. El expediente no es para menos. La compañía de Alonso Ancira ganó en primera instancia y un juez federal condenó a la paraestatal al pago de poco más de 12 mil millones de pesos. La sentencia es inédita para el organismo. Pues bien, ahora le cuento otro caso que vuelve a ilustrar el desorden que existe al interior de la empresa pública. Tiene que ver con intereses particulares alrededor del coque de petróleo que produce la refinería Lázaro Cárdenas. Este insumo que se produce desde febrero de 2011 en Minatitlán, está siendo exportado y podría estar dañando el patrimonio de Pemex porque el costo logístico de llevarlo al puerto de Coatzacoalcos está muy por arriba del estándar del mercado. La dependencia que dirige Juan José Suárez Coppel está pagando 36 dólares por tonelada sólo en este rubro. El precio neto a Pemex en refinería es la mitad de lo que le han ofrecido en el mercado local. No se sabe qué intereses hay. México es un país deficitario en el mercado del coque de petróleo. La industria consume poco más de 4.5 millones de toneladas anuales y la producción de Pemex es apenas superior a los 1.5 millones de toneladas. Lo anterior significa que aproximadamente tres millones de toneladas son importadas. La producción estimada de Lázaro Cárdenas tendría una capacidad de producción de 1.2 millones de toneladas al año, lo que podría ayudar a reducir las importaciones de coque de petróleo. El proceso de exportación implica costos logísticos que reducen el margen de ganancia a los precios internacionales de exportación. Hablamos de factores como la transportación y el almacenamiento. ¿Por qué si en México el sector industrial está importando tres millones de toneladas anuales no se destina esta producción al mercado interno? La Cámara Nacional del Cemento, que preside Osmín Rendón Castillo, presentó una propuesta a Pemex para adquirir la producción de coque de petróleo de la refinería Lázaro Cárdenas. Pero hasta el momento la respuesta ha sido que aún no se han podido definir las bases para licitación, motivo por el cual, señala Pemex, se exporta el producto. Suena poco eficiente que la paraestatal esté sacando del país el coque de petróleo y esté incurriendo en los costos logísticos, lo cual afecta en sus ganancias. Anteriores procesos de Pemex habían sentado las bases de la licitación y asignación desde la planificación de las coquizadoras, es decir, desde antes del inicio de la producción de coque. Habría que preguntar a Pemex por qué el retraso y cuánto tiempo más necesita para licitar y asignar el coque de Lázaro Cárdenas, porque los únicos ganones son los transportadores y almacenadores del producto del origen a las terminales marítimas. Banorte: que adjudique Pues nada, que ahora Banorte es el que está frenando la reestructuración financiera de Mexicana. El equipo de Alejandro Valenzuela se dejó influir por el subsecretario de Transporte, Felipe Duarte, quien a su vez responde a los intereses del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos. El banco que es presidido por Guillermo Ortiz se abrogó funciones que no le corresponden, como exigirle a Med Atlántica las cuatro capacidades técnicas, administrativas, financieras y operativas. Al final el grupo de Roberto González Barrera tiene razones para dudar de Christian Cadenas y los suyos, que como le referí hace unos días, en tanto no revelen la identidad de sus socios no se ayudan nada. Pero en un escenario de quiebra como el que se vislumbra ante la negativa de Banorte por subirse al convenio concursal, lo único que conseguirá el banco es que Med Atlántica le pague con las acciones y a ver qué hace con ellas y todo el pasivo laboral que está atrás. Lanzan Cuautla-La Pera La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lleva Dionisio Pérez-Jácome, publicó ayer la convocatoria de uno de los proyectos de infraestructura más esperados por el gremio constructor. Se trata de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Son aproximadamente 21 kilómetros que se extenderán a dos carriles y que deberá andar por los mil 500 millones de pesos. Va ser de las últimas obras que empuje la administración de Felipe Calderón. Considere entre otros interesados a ICA, de Bernardo Quintana; GMD, de Jorge Ballesteros; Tradeco, de Federico Martínez; Coconal, de Héctor Ovalle; FCC, de María Esther Koplowitz; Azvi, de Guillermo Álvarez Espejo; OHL, de Juan Manuel Villa Mir, y Aldesa, de Antonio Fernández Rubio. Economía hasta agosto Todavía habrá que esperar varias semanas para que la Secretaría de Economía publique una resolución final en la investigación de importación de muslo y pierna de pollo. Hace exactamente una semana fue la audiencia pública y de las 45 empresas comparecientes sólo se presentaron 33 compañías y el representante del gobierno estadunidense. Todavía, hasta mañana, la dependencia que encabeza Bruno Ferrari recibirá los últimos alegatos. La ley prevee un plazo legal de 18 meses para que el gobierno, en este caso la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales emita una postura. Dado que el proceso arrancó formalmente en febrero del año pasado los 18 meses se cumplen en agosto próximo. Argentinos modifican Por cierto que otro frente que tiene abierto Economía es el del intercambio comercial automotriz con Argentina. Y hoy arrancan en México los trabajos de una misión de gobierno de aquel país que busca renegociar los términos del pacto automotor. Los representantes de Cristina Fernández se reunirán con el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco Rosenzweig, y con gente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Hay expectación en armadoras como Nissan, que preside José Luis Valls; Volkswagen, de Andreas Hinrichs; GM, de Ernesto Hernández; Ford, de Gabriel López, y Chrysler, de Fred Díaz, porque los argentinos repitan la historia de los brasileños en el ACE 55. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS MARIAELENA VEGA México, subvaluado en normas - Pese al retraso que se tiene en este sentido y que pone a nuestro país en desventaja competitiva, parece que los pasos no son sólidos ni de raíz. México esta subvaluado en cuanto a normas oficiales mexicanas se refiere, pese a que hay 800 y cuatro mil estándares privados, y no sólo son pocas de frente a las de otros países como China, que ostenta 45 mil; Alemania, 35 mil, y Estados Unidos, 60 mil, sino que no se llevan a la realidad. Cómo explicar el comercio ilegal de productos que nadie avala que verdaderamente sean lo que dicen ser, y que tienen todos los elementos que dicen tener, y no me refiero a una industria en específico, porque desafortunadamente sólo es cuestión de echarle un vistazo y seguro encontraremos algo fuera de normas. Es cierto, no siempre las cosas se hacen mal, hay industrias que podrían salir bien libradas, pero son las menos, como el sector electrónico. A pesar del retraso que hay en este sentido y que pone en desventaja competitiva a México, parece que los pasos no son sólidos ni de raíz. A decir del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, que dirige Roberto Alegría Soní, aunque hay un programa de normalización que se realiza cada año y el registro de nuevas normas es equivalente a unas 140, en realidad sólo se materializan 60, de las cuales no todas se llevan a la práctica, dada la burocracia existente. A nivel internacional cada norma puede establecerse en máximo diez hojas, en México este trámite puede representar unas 600 páginas. Aunado a ello, la falta de profesionalismo en las instancias del gobierno federal para interpretar las leyes y las normas, parece ser tan variado como cada directivo al frente de su aplicación, lo que pone en disyuntiva al sector empresarial, y a la propia evolución nacional. De ahí que se debería comenzar con una mayor especialización en los sectores que rigen y hacen valer las normas en México, para entonces pueda haber una homologación en la interpretación, aunado a ello, sería fundamental que se estableciera una cultura de la calidad y el consumo responsable, ¿cómo?, vía la obligatoriedad de las normas y la aplicación de multas. Aunque la tendencia internacional es la generación de normas optativas, en México primero se tiene que conformar una cultura, y es más que sabido que normas o leyes no obligatorias o con beneficios tangibles, simplemente se quedan en el tintero. Para después pasar a la autorregulación de un mercado local, una relación justa del comercio y el precio pase a ser un elemento secundario, pero equilibrado. Será mucho pedir para la siguiente administración, pues al parecer en ésta ya no hay mucho que hacer en esta materia. Ojalá que no. Los beneficios serían muchos e incuantificables para el país. Se podrían enlistar esos beneficios, para que México deje de ser importador de todo, e incluso de mano de obra, que los productos hechos aquí sean fácilmente exportables y que sectores básicos cumplan con su deber. FINANCIERO CORPORATIVO ROGELIO VARELA • Canaero ve recuperación de industria aérea. Ya le había comentado que la subida en los precios de los combustibles se ve como el escollo más importante para muchas industrias, entre ellas la aérea. Añada en la parte local la incertidumbre sobre el eventual regreso de Mexicana de Aviación, pues si bien el traspaso de acciones entre Tenedora K, de Jorge Gastélum, a Med Atlántica, de Christian Cadenas, ya se concretó, aún falta avanzar en sacar a la empresa del concurso mercantil. Como sea, la expectativa de la Cámara Nacional de Transporte Aéreo (Canaero) es positiva a partir del esfuerzo de las líneas aéreas. El caso es que la expansión que ha logrado la industria aérea en nuestro país se ha traducido en cifras significativas de crecimiento del tráfico de pasajeros y conectividad durante los primeros meses del año, mismos que históricamente suelen ser complicados para los operadores nacionales e internacionales. Como sabe, la industria aérea en México cerró el año pasado con un incremento de pasajeros del 4.2 por ciento respecto a 2010, a pesar de la crítica situación económica mundial. Lo anterior derivado de un movimiento anual de 50.8 millones de pasajeros en 2011, que fue superior a los 48.8 millones de personas trasportadas en 2010 y los 46.7 millones de 2009. La nota es que la tendencia creciente observada durante 2011, se ha reforzado de manera significativa al iniciar 2012 en términos de pasajeros transportados. Las cifras más recientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indican que en el mercado nacional se ha registrado un crecimiento mayor al 13 por ciento, comparando el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2011. Mismo sentido muestra el mercado internacional, el cual registra un crecimiento de 10.6 por ciento en el mismo periodo analizado. Lo anterior se refleja también en las cifras reportadas por los tres grupos aeroportuarios concesionados, los aeropuertos bajo la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Todo indica que será un bueno año para la industria y por lo pronto los pronósticos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las regiones de Asia y Latinoamérica se muestran con pronósticos favorables para 2012, aspecto que se ve reflejado en las últimas cifras globales dadas a conocer por ese organismo para marzo, en donde el tráfico de pasajeros totales registró un incremento de 7.6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2011. Para Canaero las perspectivas para los siguientes meses reflejan un dinamismo inherente al mercado competitivo en el que existe libre entrada y salida de empresas, así como la consolidación de los planes de expansión de las aerolíneas que incluyen aumentos en el número de aeronaves en su flota, lo que es positivo para otros negocios, entre ellos el turístico, que dependen de la conectividad local e internacional para crecer. Aluni, al frente de Sefotur Apenas ayer le comentaba que los niveles de ocupación hotelera de Acapulco han venido mejorando, aunque el reto es sostener los buenos números. Por lo pronto, esa encomienda recae desde esta semana en Javier Aluni Montes en su calidad de titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del estado de Guerrero. La toma de protesta la hizo en representación del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez. Aluni, como sabe, fue presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) y también ha sido director general del hotel Las Brisas Acapulco. Y bueno, desde el inicio de la gestión de Aguirre Rivero el turismo se ve como una prioridad en el estado de Guerrero. La ruta del dinero... AMPE descarta favoritismo La guerra de los anuncios espectaculares que encara la capital llega a la política. La Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE) niega rotundamente la acusación de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Isabel Miranda de Wallace, en el sentido de que ha sido favorecida por la nueva Ley de Publicidad Exterior. Ya le he dicho que AMPE ha sido uno de los impulsores del respeto a la normatividad en ese negocio para evitar el canibalismo y ha declarado en múltiples foros que una de sus fortalezas del sector es apostar por el diálogo y estar siempre en las mesas de trabajo con la autoridad. Como sea, los anuncios espectaculares se han visto como un nuevo campo de batalla para los partidos políticos en el Distrito Federal. Foro de empleo en AL Cemex, de Lorenzo H. Zambrano, lleva a cabo una intensa actividad en varios foros internacionales. Anote que ante especialistas de más de 30 países, y con la presencia de presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Martha Herrera, la directora de Responsabilidad Social y Comunicación de Cemex, participará en Quito, Ecuador, en el panel El Camino NEO: Oportunidades de empleo para un millón de jóvenes. El encuentro busca explica el alcance de la iniciativa lanzada apenas en abril pasado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la International Youth Foundation (IYF) y cinco empresas globales, entre ellas la cementera mexicana. Mexichem compra Wavin Entre las empresas mexicanas que buscan oportunidades en Europa, con todo y la recesión en puerta, figura Mexichem, que tiene como presidente honorario a Antonio del Valle. El gigante del PVC acaba de cerrar la compra de la holandesa Wavin que le dará entrada a 24 países del viejo continente. La operación está valuada en 700 millones de dólares y significa un paso clave en la internacionalización de Mexichem que, como sabe, sigue en negociaciones con Pemex, de Juan José Suárez Coppel, para producir de manera conjunta materia prima para resinas que se utilizan en tuberías de amplia demanda por parte de la industria de la construcción. MILENIO DIARIO CUBICULO ESTRATEGICO CARLOS MOTA Movimiento mundial para ver esta película… Ayer, a la hora de escribir este artículo, el videoclip (trailer) oficial había sido visto por 1,749,864 personas alrededor del mundo. Es viral. Pinta para ser gigantesco. Esta película, si es exitosa, intenta retar todo: desde los sistemas de energía petrolera controlados por Shell o British Petroleum, hasta los grandes bancos globales y los mecanismos de gobierno supranacionales. ¿De qué se trata? Veamos. La película se llama Thrive: What on Earth will it Take?, y ha sido lanzada por un individuo llamado Foster Gamble. Yo la descubrí visitando el sitio de Little Grandmother, la chamana líder de la Tribu de los Muchos Colores que anda de gira global haciendo ceremonias con cristales. El productor de la película, el millonario Foster Gamble, afirma haber pasado toda su vida analizando qué fue lo que originó la depredación del planeta y preguntándose si en realidad es posible que el ser humano prospere —y si sí, se pregunta, ¿por qué entonces no estamos prosperando? La película está sumamente bien producida. Sus recursos tecnológicos son vastos, y se notan desde la primeras —y gloriosas— escenas de la naturaleza que muestra. Asimismo, Gamble logra captar en entrevista a una multiplicidad de personajes con los que va documentando su hipótesis: hay una fuente de energía natural, alternativa, que todos podríamos usar para modificar radicalmente el sistema de espiral negativo en el que estamos inmersos. Dice Foster en su cinta: “Encontré un código, un patrón en la naturaleza que está incluido en el arte y en íconos desde hace siglos. Creo que este código encierra la clave para tener acceso a una nueva forma de energía limpia y renovable; que puede revolucionar por completo la forma en la que vive la gente. Comprendí incluso cómo funciona el sistema económico, y cómo podemos modificarlo. Mi periplo me llevó a entender cómo podemos crear sistemas sanos y liberalizadores… en todo el planeta”. Hay quien está catalogando esta cinta como una más de las de la teoría de la conspiración. Hay quien la descalifica porque la hizo un millonario (“Crecí en un ambiente pleno de privilegios y poder, asistiendo a escuelas de elite y a la Universidad de Princeton”). Ya veremos. REFORMA CAPITANES Ralph Acs... Es el capitán de los Learjet, de Bombardier. Informó este lunes que la producción de la primera versión comercializable del Learjet 85 en Querétaro entró en su última fase, previa a su etapa de pruebas. La aeronave podría recibir su autorización internacional de seguridad en el segundo semestre del 2013. ISON DOS EN UNA Es para no batallar. Si usted quiere vender partes automotrices o de electrodomésticos a una multinacional, seguramente ésta le pedirá, entre otros requisitos, que tenga un certificado de la International Organization for Standardization, o ISO, vaya. Seguramente notará cómo en CFE y Pemex se ponen más serios con el asunto. Ahora le avisamos que justo en torno al mercado que genera esta certificación hay un cambio significativo. Hoy avisarán del nacimiento de la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE) encabezada por Julio Méndez García. ¿Qué con ésta? Cualquier cosa, se trata de una alianza entre las bien conocidas NYCE, a cargo de Gerardo Hernández, y ANCE, que lleva Salvador Padilla. El organismo, obviamente, dará batalla en la certificación de calidad de los sistemas de las empresas bajo el esquema de ISO, que es avalado por 40 países. Al parecer, la mancuerna ya fue aprobada por la autoridad, pues existen 41 organismos de certificación registrados ante los reguladores del rubro: la Entidad Mexicana de Acreditación y la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. En teoría, hay mucha competencia en el sector, por lo que las tarifas que cobran deben ser las adecuadas. Va el aviso por si usted anda en lo de la ISO 9000, de Gestión de la Calidad, o el ISO 14000, más relacionada con la sustentabilidad. RE- CONSIDERADO No hay mucho qué hacer por allá, pero digamos que el destino lo lleva a Quiroga, Michoacán. De ahí, usted llama por teléfono a Jerez, Zacatecas, por una línea que no está contratada con Telmex. Entonces su operador, Axtel, Maxcom u otro, debe pagar a Telmex para que lo conecte, porque estas compañías no cuentan con la infraestructura, o los cables, para comunicarlo. ¿Por qué tanto cuento? Porque el Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC), encabezada por Eduardo Pérez Motta, tiene agendado para hoy el análisis del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa que dirige Héctor Slim, ante la resolución del regulador sobre la dominancia de la empresa en servicios de tránsito local de voz en las Áreas de Servicio Local (ASL). Todo deriva del Pleno de 2009, cuando decidió que tanto Telmex como su filial Telnor eran las únicas empresas del mercado que podían dar el servicio de conexión entre algunas zonas. ¿Va a apostar sobre el resultado? Recuerde que hace unos días a Telcel, la otra empresa de los Slim, la misma CFC le revocó una megamulta relacionada con su participación en el mercado de telefonía móvil. Con condiciones, pero la perdonaron. A ver qué sucede ahora. ENGRANAJE DE INVERSIÓN En ese mundillo de las fábricas y la manufactura nacional, uno puede encontrar herramientas tan útiles pero tan poco difundidas como una brochadora. Para usted, va la imagen fácil: piense en un engrane automotriz, si quiere ponerse fino, en particular en los que componen la caja de transmisión. Luego, en los cortes que le dan sus característicos dientes. Por último, imagine un cilindro parecido a una broca de taladro, con el que justamente un técnico lo corta para darle esa complicada y precisa forma a cada engrane. Federal Broach es la empresa que hace los "broaches", o brochas, pues, que usa esa brochadora, y Mitsubishi Heavy Industries (MHI) completó un acuerdo para adquirir el control de esa compañía basada en Harrison, Michigan. No tendría la menor relevancia el tema para quienes habitan este País en los que todos tienen, al menos, una vaga idea de lo que es una torta de tamal, pero una importante planta de Federal Broach, que sirve para afilar las brochas, está en Querétaro. Vaya usted a saber cuánto trabajo llegará a tener esa fábrica del Bajío, pues un 80 por ciento de los clientes de esta compañía están en Norteamérica y ahora tendrán a su disposición a los consumidores de MHI que están casi en su totalidad, en Asia. Mitsubishi Heavy Industries, a cargo de Hideaki Omiya, pretende detonar esta división y para ello apuesta a las sinergias. Querétaro, vuela. NUEVO JUGADOR Ya que andamos entre San Juan Del Río y San Luis Potosí, anote que pronto llegará al País una empresa que quiere instalar salas de juego. Es uno de esos exóticos protagonistas del sector. ¿Su nombre? Blackbird International Corporation (BIC) y por esa compañía da la cara John Pedder. Su corporativo está basado en la canadiense ciudad de Oakville, Ontario. La compañía presume de un gran proyecto para instalar casinos en Norteamérica, el Caribe y Europa del Este. ¿Cuál escogió como primer destino de sus operaciones del ramo? Querétaro. Al parecer tiene ya una carta de intención firmada con otra empresa llamada Juegos De Mexicana, con la que compartirá la propiedad y las operaciones del negocio. Los de BIC presumen que ese establecimiento queretano tendrá permisos para operar terminales electrónicas de juego, como bingo, barajas virtuales y otros. Podría ser la cabeza de playa de sus operaciones en México. Recuerde que BIC no sabe... ah, no, esos son otros. UNIVERSAL DESDE EL EL PISO DE REMATES MARICARMEN CORTES Cofepris, en espera de auditoría de OPS Mikel Arriola, el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja a marchas forzadas para lograr lo que él mismo califica como la reforma más importante en el sector: el certificado que permitirá homologar los registros y estándares de calidad de Cofepris con los países que ya están certificados ante la Organización Mundial de Salud. En el caso de América Latina y el Caribe son 5 de un total de 45 países los que ya pasaron la auditoría de la OMS: Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Cuba. De lograr México la certificación que se renueva cada 2 años, sería el sexto país de la región y las ventajas son múltiples, ya que permite homologar los registros a medicamentos con los estándares de la OMS, lo que no sólo permitirá incrementar las exportaciones de medicamentos de patente, genéricos y biotecnológicos, sino que además dará mayor certidumbre a las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras. El proceso de auditoría de la OPS es en verdad complejo. Se inició el año pasado y se han realizado tres visitas de inspección a México y la última fase se realizará en junio o julio próximo. Con la homologación se cerrará un broche de oro en la transformación radical que se ha realizado en la Cofepris en este sexenio y en especial desde que Arriola asumió las riendas el año pasado, ya que logró reducir el enorme rezago que había en materia de registros de medicamentos y que constituían el mayor problema del sector porque no había realmente certidumbre ni el mercado de medicamentos de patente o innovadores ni el de genéricos. El rezago superaba los 12 mil registros, y de marzo de 2011 a la fecha, la Cofepris ha otorgado 10 mil 300 y faltan mil 500 con la meta de terminar con el rezago este año. Un resultado es que hay un mayor equilibrio en el mercado entre alimentos innovadores y genéricos, y ante la mayor certidumbre jurídica grandes laboratorios como Pfizer y Sanofi están ya incursionando con la venta de sus propios medicamentos genéricos. Además, en octubre pasado se publicó el nuevo reglamento para medicamentos biotecnológicos y biocomparables. Estos medicamentos son los que más crecen a nivel mundial y México se convirtió en el tercer país del mundo en reglamentar la comercialización de medicamentos biotecnológicos, sólo después de Estados Unidos y de la Unión Europea. PACO GIL, RUDEZA INNECESARIA VS GUILLERMO ORTIZ Sigue la polémica sobre las críticas de Guillermo Ortiz Martínez, presidente de Banorte, a los bancos extranjeros por la expatriación de sus utilidades. Lo que sorprendió es un artículo publicado por Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica en México, y Consejero de BBVA, quien salió a defender a la banca extranjera en forma tardía porque contesta un artículo publicado por Ortiz Martínez en el Financial Times, el pasado 5 de marzo. Gil Díaz rechaza la propuesta de Guillermo Ortiz de topar los dividendos que remiten los bancos extranjeros a sus casas matrices y que se listen en la BMV. Lo que llamó la atención no fue sólo la respuesta tardía sino el lenguaje que utilizó el Consejero de BBVA, al tachar a Ortiz Martínez de “erróneo, miope, populista, provinciano, parcial y hasta de amnésico”. Y sorprende porque Ignacio Deschamps, presidente del BBVA en México, ha sido crítico, pero mucho más respetuoso con su hoy colega Ortiz Martínez. Paco Gil, hay que recordarlo, fue Secretario de Hacienda en el sexenio de Fox y Guillermo Ortiz fue gobernador de Banco de México. Ambos fueron subsecretarios de la SHCP en el sexenio de Carlos Salinas y de hecho Gil Díaz renunció al Banco de México cuando no fue nombrado gobernador y se fue a Avantel. Seguramente no una sino varias veces tuvieron puntos de vista diferentes, pero lo que debe recordar Paco Gil, porque no creo que tenga amnesia o mala memoria, es que Ortiz Martínez al frente de Banxico fue siempre muy crítico de la banca extranjera, de los riesgos de que las decisiones de los bancos dominantes en México se tomen en el extranjero y no en el país y de la necesidad de que se coloquen en la BMV. AMÉRICA MÓVIL VS OCDE Daniel Haij, presidente de América Móvil, envió una carta a José Ángel Gurría, secretario de la OCDE, en la que insiste en los errores del estudio sobre mercado de telecomunicaciones y presenta los reportes de dos expertos: Jerry Haussman y Agustin, quienes demuestran los errores de la OCDE. América Móvil exige retirar el estudio aunque es una discusión bizantina porque la empresa ya se comprometió a bajar sus tarifas de interconexión ante la Cofeco y pasarán a ser de las más bajar en la OCDE. NOMBRES, NOMBRES … Y NOMBRES ALBERTO AGUILAR Bases en DOF para 4 gasoductos de CFE para Sistema Norte-Noroeste COMO YA ES público, el presidente Felipe Calderón lanzó el año pasado un agresivo programa para construir alrededor de 4 mil kilómetros de gasoductos para responder a las necesidades de transporte de gas natural tanto de Pemex que comanda Juan José Suárez Coppel, como de la CFE. Dicha infraestructura es el equivalente a una tercera parte de los 12 mil kilómetros de red que hoy tiene el país. La CFE ya ha dado algunos pasos al licitar primero un gasoducto en el centro del país que corre de Tlaxcala a Morelos y que se quedó la hispana Elecnor de Fernando Azaola y luego el gasoducto del corredor Chihuahua que va de Ciudad Juárez al Encino con una longitud de 330 kilómetros y que ya fue adjudicado a Fermaca de Fernando Calvillo. Vale señalar que este último forma parte del Sistema de Transporte de Gas Natural Norte-Noroeste que está compuesto de 5 segmentos con una longitud total de 2 mil 345 kilómetros y una inversión cercana de 3 mil millones de dólares. Este sistema por si mismo es el 20% de la infraestructura de transporte de gas natural que tiene el país. El tramo ya licitado de Ciudad Juárez al Encino deberá entrar en operación en agosto del 2013 y suministrará gas a la central de ciclo combinado Norte II. Bueno pues fíjese que hoy deben publicarse en el DOF las otras cuatro convocatorias para las licitaciones internacionales de esos gasoductos para la CFE que comanda Antonio Vivanco. Se trata de Sasabe-Puerto Libertad en Guaymas con 550 kilómetros, El Encino-Topolobampo de 580 kilómetros, Guaymas-Topolobampo 370 kilómetros y Topolobampo-Mazatlán 465 kilómetros. Por lo que se conoce, las ofertas para estas importantes obras se recibirán en septiembre y octubre de este año y su entrada en vigor se hará de forma escalonada del 2014 al 2016 para satisfacer las necesidades de capacidad de generación eléctrica que se vayan requiriendo. Hoy por lo pronto el propio Vivanco Casamadrid, titular de CFE, estará en Houston con los gobernadores de los estados involucrados, en este caso el de Sinaloa, Mario López Valdez y de Sonora, Guillermo Padrés, para iniciar la promoción de los proyectos. Hasta donde se sabe hay enormes expectativas dado lo atractivo del paquete a licitar y que es parte de un programa estratégico muy bien diseñado. La CFE por ejemplo tiene más de año y medio analizando el Corredor Chihuahua (región norte) y el de Sonora y Sinaloa (región noroeste). Dadas las enormes distancias en ambas regiones eléctricas y con el propósito de contar con redundancias de fuentes de suministro para asegurar el abasto de gas natural, se optó por dos gasoductos por separado que interconectarán en Topolobampo. La apuesta por el gas natural no es fortuita. Aunque con el propio Alfredo Elías Ayub en CFE ya se había avanzado, en los últimos 5 años el mercado de ese energético ha mostrado cambios dramáticos. Esta situación ha repercutido en una baja sustancial de precios en el mercado de gas natural en EU, al grado de que el combustóleo que durante años fue más barato que el gas natural, hoy es 8 veces más caro. En el norte ya se cuenta con el gasoducto Naco-Nogales que llega hasta Hermosillo, pero prácticamente ya es utilizado al 100 por ciento. Obviamente la infraestructura de transporte de gas es fundamental para responder a un Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico (POISE) del 2012 al 2026, en el que se van a requerir 4 mil megawatts de capacidad adicional en el noroeste y 4 mil 100 megawatts en el norte para atender la demanda esperada. Junto con esto habrá que invertir también en las centrales térmicas de combustóleo ubicadas en el Pacífico y que requieren modernizarse. La mayoría se instalaron hace más de 35 años. La última que se construyó fue la de Topolobampo I en 1992. Así que el enorme esfuerzo sigue adelante. *** LA BUENA NOTICIA es que ayer justo en el plazo límite establecido por Crédito Inmobiliario (CI) que encabeza Tomás Navarro, se logró el consenso de todos los acreedores para desechar en definitiva el concurso mercantil y optar por una liquidación ordenada que se espera permita recuperar un 80% del pasivo involucrado por más de 2 mil 300 millones de pesos en 9 emisiones de certificados bursátiles, papel que en su momento emitió esta sofome hoy propiedad de la española CAM. La recuperación incluirá tanto a tenedores con garantías como aquellos que no las poseen. El rol de la SHF que encabeza Javier Gavito fue determinante. El IMSS de Daniel Karam se había mantenido al margen de participar con una de las emisiones, misma que fue garantizada por el banco de desarrollo para destrabar el arreglo en el que ya todos estaban de acuerdo. En éste se contemplan daciones en pago y la gestión de la cartera de activos útiles, lo que permitirá la recuperación en el tiempo. Se espera salvar un tercio de los puestos de trabajo de CI. Vale señalar que la hispana CAM ya prácticamente es propiedad del Banco de Sabadell que dirige José Oliu Creus. *** EL AÑO PASADO las exportaciones de carne de bovino empacada crecieron 67% para llegar a unas 117 mil toneladas. Aunque el 53% de esas ventas fueron a EU, ya se conoce que las operaciones con Rusia se han multiplicado con lo que se país se ha convertido en el segundo en importancia para ese negocio con un 23%. Bueno pues fíjese que este viernes el presidente de SuKarne, Jesús Vizcarra recibió al embajador de Rusia aquí Valery Morózov en su procesadora de carne en Michoacán. Es la más grande de esa firma. La reunión no es fortuita. SuKarne es de las que más exporta al país europeo, consolidándose como la segunda empresa exportadora mexicana del rubro de alimentos y bebidas, al quintuplicar sus exportaciones en los últimos dos años. *** AMÉN DE LA oferta bursátil que ya prepara Corporación Inmobiliaria Vesta de Lorenzo Berho Corona y con la que haría su debut en la BMV en una operación a cargo del Credit Suisse de Héctor Grisi y de Santander que preside Marcos Martínez, fíjese que hay otra Fibra que también ya se prepara para salir al mercado. El vehículo contendrá activos industriales y participaría Goldman Sachs que lleva Martín Werner, Bancomer de Ignacio Deschamps y Banamex que comanda Javier Arrigunaga. *** Y EL QUE acaba de reelegirse en el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria (Conar) es José Luis Barros representante de Televisa. Lo van a acompañar como vicepresidentes en este nuevo periodo Iván Sandoval de Colgate en anunciantes, Lourdes Lamasney en agencias de publicidad, Benjamín Buzali de TV Azteca en medios y José Franch de Bimbo como tesorero.